Le attese decisioni di NESO sul Gate 2 sono arrivate la scorsa settimana, segnando una tappa significativa nel percorso di riforma delle connessioni elettriche del Regno Unito. L'anno appena trascorso è stato caratterizzato dall'ambizione di liberare la fila di "progetti zombie" in stallo, dare priorità a progetti pronti per la costruzione e accelerare la capacità rinnovabile di cui la Gran Bretagna ha urgente bisogno.
Ma se da un lato le decisioni offrono una certa chiarezza sulla futura configurazione della coda, dall'altro mettono in luce anche sfide strutturali che il settore dovrà affrontare rapidamente.
Il messaggio iniziale di Gate 2 è contrastante. La capacità è stata riallocata, la pianificazione ha ottenuto l'autorizzazione e i progetti pre-2027 sono stati ampiamente protetti, mentre le peggiori richieste speculative sono state escluse. Tuttavia, diverse decisioni hanno colto di sorpresa il settore e sollevato importanti interrogativi sul fatto che le riforme, così come attualmente implementate, consentiranno davvero di accelerare la distribuzione.
Ci siamo seduti con il nostro responsabile delle connessioni alla rete, Paul Munday, per discutere i risultati e la reazione iniziale del resto del settore.
Progetti di distribuzione lasciati al freddo
Forse l'esito più controverso è la mancanza di progressi per i progetti di distribuzione connessi. L'aspettativa all'inizio della Fase 2 era che i progetti di distribuzione pronti per l'avvio sarebbero stati accelerati nella Fase 1, laddove la capacità lo consentisse. È certamente chiaro che troppo pochi progetti di distribuzione connessi avranno la data di connessione anticipata.
L'implicazione è lampante. La capacità "inutilizzata" nel fondo della Fase 1 sembra essere stata allocata quasi interamente a sistemi connessi alla trasmissione, non alla distribuzione. Questo non era stato ampiamente comunicato né previsto. La percezione generale, quindi, a seguito di questi risultati, è che i TO (proprietari della trasmissione) e i DNO semplicemente non siano in grado di sviluppare la capacità necessaria per ospitare questi progetti di distribuzione, o almeno non nei tempi necessari per portarli avanti.
Solar Energy UK ha tenuto una sessione di debriefing all'inizio della settimana, a cui hanno partecipato decine di rappresentanti di aziende del settore delle energie rinnovabili in tutto il paese. Molti si sono posti la stessa domanda: perché inquadrare il "progresso" come un percorso significativo per la distribuzione quando i vincoli a livello di rete lo rendevano di fatto impossibile?
A tutto questo si aggiunge anche una preoccupazione strutturale più profonda. Molti commentatori hanno evidenziato un'apparente "insufficienza di offerta" di circa 7 GW di BESS e fotovoltaico, dato il numero di progetti considerati pronti per la connessione rispetto agli obiettivi previsti dal Clean Power 2030.
Tuttavia, se i 7 GW di capacità di distribuzione previsti nella Fase 1 non si fossero concretizzati e se i vincoli di trasmissione avessero impedito qualsiasi movimento verso l'alto, tale capacità sarebbe stata assorbita in modo permanente dai progetti di trasmissione?
NESO e DNO devono chiarezza al mercato, perché questo risultato della riforma avrà implicazioni per lo sviluppo della rete regionale e la pianificazione degli investimenti negli anni a venire.
Accumulo di batterie: una protezione che potrebbe mettere alla prova il mercato
Ci sono stati sia vincitori che vinti nello sviluppo di sistemi di accumulo a batterie. Sono stati protetti più progetti BESS di quanto persino la modellazione di NESO suggerisse fosse necessario. Il totale dei BESS protetti ora supera di circa 62 GW il requisito dichiarato da NESO, definito dal Clean Power Action Plan. La metodologia di protezione ha di fatto dato priorità allo stato di pianificazione rispetto alle esigenze del sistema, con conseguente superamento a breve termine della capacità di accumulo impegnata.
Ciò crea una nuova realtà commerciale. La protezione delle connessioni non è più l'obiettivo finale; l'energizzazione e la generazione di ricavi ora definiscono la gara. Con l'aumento del rischio di saturazione, i progetti BESS a cui sono state assegnate posizioni di Gate 2 devono passare rapidamente alla fase di costruzione e messa in servizio prima che i loro business case vengano erosi dalla riduzione dei margini.
Il traguardo è passato dall'ottenere un'offerta di connessione all'essere i primi a superare la soglia di energizzazione.
Le domande rimangono
Durante il recente incontro di Solar Energy UK, la fiducia dei membri nel processo di riforma è stata, nella migliore delle ipotesi, cauta. Gli sviluppatori hanno segnalato informazioni incoerenti, scadenze variabili e interpretazioni divergenti della metodologia.
C'è ancora ambiguità su come verranno trattati i progetti in caso di rifiuto delle offerte, su come verrà gestita la perdita di posti di lavoro e su come la capacità riassegnata verrà riversata nella coda.
Rimangono senza risposta diverse domande fondamentali:
- Il progresso può effettivamente verificarsi o è strutturalmente irrealizzabile a causa degli attuali vincoli di rete?
- In che modo NESO gestirà l'abbandono nella Fase 1 per garantire che progetti di valore non vadano persi?
- Le proroghe previste saranno rispettate, dato che lo stesso Gate 2 ha causato un ritardo di un anno nella ricezione delle offerte?
- In che modo i DNO e gli TO si coordineranno con il NESO per creare un quadro trasparente della disponibilità e della riduzione a livello regionale?
- Poiché la prossima finestra Gate 2 non si aprirà prima di aprile 2026, il mercato si sta dirigendo verso un modello di attesa di due anni?
Alla base di tutto questo c'è una semplice domanda: Cosa ha effettivamente messo in sicurezza il Gate 2?
Rimane il rischio concreto che molti progetti di Fase 1 falliscano a causa di colli di bottiglia nella pianificazione, limitazioni della catena di fornitura o vincoli di capitale. Per mantenere lo slancio, gli operatori di rete devono ora gestire proattivamente l'attrito e rimuovere gli ostacoli che potrebbero bloccare i progressi in questo momento critico.
La gara è aperta: la consegna definirà i vincitori
Con i risultati delle connessioni ormai noti, il mercato entra in un intenso periodo di consolidamento commerciale. I grandi operatori potrebbero cercare di acquisire progetti e portafogli da sviluppatori più piccoli che hanno posizioni garantite ma potrebbero non avere il bilancio, la capacità EPC o la forza della supply chain per raggiungere rapidamente l'energizzazione. Il rischio di sovraestensione è reale e la tempistica fino al 2026/27 mette ulteriormente a dura prova una supply chain già tesa.
Se Gate 2 ha chiarito qualcosa, è questo: assicurarsi una posizione di connessione protetta è solo l'inizio. I progetti che avranno successo sono quelli che possono essere realizzati, commissionati e attivati più rapidamente. Con l'aumento della pressione sulla supply chain e i tempi di completamento sempre più stretti, la capacità di consegna diventa la risorsa più preziosa del settore.
È qui che diventano essenziali i giusti partner di consegna. Ethical PowerLa combinazione di competenza nella gestione patrimoniale e integrazione verticale ci consente di aiutare gli sviluppatori e i proprietari di asset a passare rapidamente da una situazione "protetta" a una situazione "performante".
Con così tanti progetti in fase di sviluppo attraverso Gate 2 e 15 anni di esperienza nella fornitura di infrastrutture solari e BESS complesse, sappiamo esattamente cosa occorre per rispettare le scadenze di energizzazione e preservare il valore commerciale.
Il sistema delle energie rinnovabili del Regno Unito è stato appena rimodellato. Il prossimo capitolo non sarà definito da chi riuscirà a ottenere un risultato di Gate 2, ma da chi riuscirà a costruire e connettere in tempo. Il tempo stringe per l'intero settore. Per chi è pronto a muoversi, questo è il momento di assicurarsi partner con le capacità e la capacità di farlo.