Les décisions tant attendues de NESO concernant la deuxième phase du processus d'approbation sont tombées la semaine dernière, marquant une étape importante dans la réforme de l'interconnexion des réseaux électriques au Royaume-Uni. L'année écoulée a été marquée par l'ambition de débloquer les projets en suspens, de donner la priorité aux projets prêts à être construits et d'accélérer le développement des capacités renouvelables dont la Grande-Bretagne a un besoin urgent.
Mais si ces décisions apportent un certain éclairage sur la future configuration des files d'attente, elles mettent également en lumière des défis structurels auxquels le secteur devra rapidement faire face.
Le premier message de la phase 2 est mitigé. Les capacités ont été réaffectées, les autorisations d'urbanisme accordées et les projets antérieurs à 2027 ont été largement préservés, tandis que les demandes spéculatives les plus problématiques ont été écartées. Cependant, plusieurs décisions ont pris le secteur au dépourvu et soulevé d'importantes questions quant à savoir si les réformes, telles qu'elles sont actuellement mises en œuvre, permettront réellement d'accélérer le déploiement.
Nous nous sommes entretenus avec notre responsable des raccordements au réseau, Paul Munday, pour discuter des résultats, ainsi que des premières réactions du reste du secteur.
Les projets de distribution laissés pour compte
Le résultat le plus controversé est sans doute le manque d'avancement des projets de raccordement au réseau de distribution. L'objectif, lors du passage à la phase 2, était d'accélérer le passage à la phase 1 des projets de distribution prêts à démarrer, dans la limite des capacités disponibles. Il est clair que trop peu de projets de raccordement au réseau de distribution verront leur date de raccordement avancée.
Le constat est sans appel. La capacité « inutilisée » du budget de la phase 1 semble avoir été allouée presque exclusivement aux projets de raccordement au réseau de transport, et non à la distribution. Cette information n'a été ni largement communiquée ni anticipée. Dès lors, il apparaît clairement que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution sont tout simplement incapables de développer la capacité nécessaire pour prendre en charge ces projets de distribution, ou du moins pas dans les délais impartis.
Solar Energy UK a organisé une séance de débriefing en début de semaine, à laquelle ont participé des dizaines de représentants d'entreprises d'énergies renouvelables de tout le pays. Nombre d'entre eux ont posé la même question : pourquoi présenter le « développement » comme une voie pertinente pour la distribution alors que les contraintes au niveau du réseau la rendent pratiquement impossible ?
À cela s'ajoute un problème structurel plus profond. De nombreux observateurs ont souligné un déficit apparent d'environ 7 GW de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) et de capacités photovoltaïques, compte tenu du nombre de projets jugés prêts à être raccordés par rapport aux objectifs projetés du plan Clean Power 2030.
Toutefois, si les 7 GW de capacité de distribution prévus pour la phase 1 ne se sont pas concrétisés, et si les contraintes de transport ont empêché toute augmentation, cette capacité a-t-elle été absorbée de manière permanente par les projets de transport ?
NESO et les DNO doivent cette clarté au marché, car ce résultat de la réforme a des implications pour le développement du réseau régional et la planification des investissements pour les années à venir.
Stockage de batteries : une protection qui pourrait mettre le marché à l’épreuve
Le développement du stockage par batteries a connu des gagnants et des perdants. Davantage de projets de systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) ont été protégés que ne le prévoyait même la modélisation de NESO. La capacité totale de BESS protégée dépasse désormais d'environ 62 GW les besoins définis par NESO dans le Plan d'action pour une énergie propre. La méthode de protection a privilégié l'état d'avancement des projets au détriment des besoins du système, entraînant un dépassement à court terme de la capacité de stockage engagée.
Cela crée une nouvelle réalité commerciale. La protection du raccordement n'est plus l'objectif final ; la mise sous tension et la génération de revenus sont désormais les enjeux principaux. Face à un risque de saturation croissant, les projets de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) ayant obtenu une place en phase 2 doivent rapidement passer en phase de construction et de mise en service avant que leur rentabilité ne soit compromise par le resserrement des marges.
La ligne d'arrivée n'est plus l'obtention d'une offre de raccordement, mais le fait d'être le premier à franchir le seuil de mise en service.
Des questions restent
Lors de la récente réunion de Solar Energy UK, les membres ont fait preuve d'une grande prudence quant à la confiance dans le processus de réforme. Les développeurs ont signalé des informations incohérentes, des échéances sans cesse repoussées et des interprétations divergentes de la méthodologie.
Il subsiste encore des incertitudes quant à la manière dont les projets seront traités s'ils refusent des offres, quant à la gestion des abandons et quant à la manière dont la capacité réallouée se répercutera sur la file d'attente.
Plusieurs questions fondamentales restent sans réponse :
- Un progrès est-il réellement possible, ou est-il structurellement inaccessible compte tenu des contraintes actuelles du réseau ?
- Comment NESO gérera-t-elle l'attrition lors de la phase 1 afin d'éviter la perte de projets importants ?
- Les prolongations d'étape seront-elles honorées, étant donné que Gate 2 a elle-même entraîné un retard d'un an dans la réception des offres ?
- Comment les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) et les opérateurs de transport d'électricité (OT) vont-ils se coordonner avec NESO pour dresser un tableau transparent de la disponibilité et des limitations régionales ?
- L'ouverture de la prochaine fenêtre Gate 2 n'étant pas prévue avant avril 2026, le marché se dirige-t-il vers une phase d'attente de deux ans ?
Derrière tout cela se cache une question simple : Qu'est-ce que Gate 2 a réellement sécurisé ?
Il subsiste un risque réel que de nombreux projets de la phase 1 échouent en raison de difficultés de planification, de contraintes d'approvisionnement ou de manque de capitaux. Afin de maintenir la dynamique, les gestionnaires de réseau doivent désormais gérer proactivement les abandons et lever les obstacles susceptibles de freiner les progrès à ce moment critique.
La course est lancée : la livraison déterminera les gagnants.
Les résultats des raccordements étant désormais connus, le marché entre dans une phase intense de consolidation commerciale. Les grands acteurs pourraient chercher à acquérir des projets et des portefeuilles auprès de développeurs plus petits qui, bien qu'ayant pris des positions, ne disposent peut-être pas des ressources financières, des capacités d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) ou de la force de leur chaîne d'approvisionnement nécessaires pour une mise en service rapide. Le risque de surtension est réel, et l'échéance de 2026/27 accentue la pression sur une chaîne d'approvisionnement déjà sous tension.
Si la deuxième étape de la construction des infrastructures a permis de clarifier un point essentiel, c'est que l'obtention d'un raccordement sécurisé n'est qu'un point de départ. Les projets qui réussiront seront ceux qui pourront être construits, mis en service et alimentés le plus rapidement possible. Face à la tension croissante sur les chaînes d'approvisionnement et au resserrement des délais de réalisation, la capacité de livraison devient l'atout le plus précieux du secteur.
C’est là que le choix des bons partenaires de livraison devient essentiel. Ethical PowerL'association de notre expertise en gestion d'actifs et de notre intégration verticale nous permet d'aider les promoteurs et les propriétaires d'actifs à passer rapidement d'un état « protégé » à un état « performant ».
Avec autant de nos propres projets en cours de réalisation (Gate 2) et 15 ans d'expérience dans la mise en œuvre d'infrastructures solaires et de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) complexes, nous comprenons précisément ce qu'il faut pour respecter les délais de mise en service et préserver la valeur commerciale.
Le paysage des énergies renouvelables au Royaume-Uni vient d'être profondément remanié. La suite ne dépendra pas de qui a obtenu l'approbation finale (Gate 2), mais de qui sera capable de construire et de raccorder les infrastructures dans les délais impartis. Le temps presse pour l'ensemble du secteur. Pour ceux qui sont prêts à agir, c'est le moment de s'entourer de partenaires compétents et capables de mener à bien ces projets.