Die lang erwarteten Entscheidungen der NESO-Phase 2 wurden letzte Woche getroffen und markieren einen wichtigen Meilenstein für die Netzausbaureform in Großbritannien. Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen des Bestrebens, die Liste der ins Stocken geratenen „Zombie-Projekte“ abzubauen, sofort umsetzbare Vorhaben zu priorisieren und den dringend benötigten Ausbau erneuerbarer Energien in Großbritannien zu beschleunigen.
Doch während die Entscheidungen etwas Klarheit über die zukünftige Struktur der Warteschlangen schaffen, offenbaren sie auch strukturelle Herausforderungen, denen sich die Branche schnell stellen muss.
Die erste Rückmeldung aus Gate 2 ist gemischt. Kapazitäten wurden neu verteilt, Genehmigungen erteilt und Projekte vor 2027 weitgehend geschützt, während die riskantesten Anträge aussortiert wurden. Allerdings haben einige Entscheidungen die Branche überrascht und wichtige Fragen aufgeworfen, ob die Reformen in ihrer jetzigen Form tatsächlich einen beschleunigten Ausbau ermöglichen werden.
Wir haben uns mit unserem Leiter der Abteilung Netzanschlüsse, Paul Munday, zusammengesetzt, um die Ergebnisse sowie die ersten Reaktionen aus der übrigen Branche zu besprechen.
Vertriebsprojekte im Stich gelassen
Das wohl umstrittenste Ergebnis ist der mangelnde Fortschritt bei den Netzanschlussprojekten. Zu Beginn der zweiten Phase (Gate 2) wurde erwartet, dass baureife Netzanschlussprojekte, sofern die Kapazitäten dies zuließen, in Phase 1 beschleunigt würden. Es ist nun offensichtlich, dass viel zu wenige Netzanschlussprojekte eine Vorverlegung ihres Anschlusstermins erfahren werden.
Die Schlussfolgerung ist eindeutig. Die im Rahmen der Phase 1 bereitgestellten „ungenutzten“ Kapazitäten scheinen fast ausschließlich für netzgekoppelte Projekte und nicht für Verteilnetzprojekte verwendet worden zu sein. Dies wurde weder ausreichend kommuniziert noch vorhergesehen. Die allgemeine Annahme ist daher, dass die Übertragungsnetzbetreiber und Verteilnetzbetreiber die benötigten Kapazitäten für diese Verteilnetzprojekte schlichtweg nicht aufbauen können, zumindest nicht innerhalb des erforderlichen Zeitrahmens.
Solar Energy UK veranstaltete Anfang der Woche eine Nachbesprechung, an der Dutzende Vertreter von Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien aus dem ganzen Land teilnahmen. Viele stellten dieselbe Frage: Warum sollte man „Fortschritt“ als sinnvollen Weg zur Verteilung darstellen, wenn die Beschränkungen auf Netzebene dies praktisch unmöglich machten?
Darüber hinaus besteht ein tieferliegendes strukturelles Problem. Viele Kommentatoren weisen auf ein offensichtliches „Unterangebot“ von rund 7 GW an Batteriespeichern und Photovoltaikanlagen hin, angesichts der Anzahl der Projekte, die als anschlussbereit gelten, im Vergleich zu den prognostizierten Zielen von Clean Power 2030.
Wenn jedoch die erwarteten 7 GW Verteilungskapazität der Phase 1 nicht realisiert wurden und Übertragungsengpässe eine Aufstockung verhinderten, wurde diese Kapazität dann dauerhaft durch Übertragungsprojekte absorbiert?
NESO und die DNOs sind dem Markt Klarheit schuldig, denn dieses Ergebnis der Reform hat Auswirkungen auf die regionale Netzentwicklung und Investitionsplanung für die kommenden Jahre.
Batteriespeicher: Schutz, der den Markt auf die Probe stellen könnte
Bei den Batteriespeicherprojekten gab es sowohl Gewinner als auch Verlierer. Es wurden mehr Batteriespeicherprojekte gefördert, als selbst NESOs eigene Modellrechnungen für notwendig erachteten. Die geförderte Gesamtkapazität der Batteriespeicher liegt nun rund 62 GW über dem von NESO im Clean Power Action Plan festgelegten Bedarf. Die Fördermethodik priorisierte den Planungsstand gegenüber dem Systembedarf, was kurzfristig zu einer Überschreitung der zugesagten Speicherkapazität führte.
Dies schafft eine neue wirtschaftliche Realität. Netzschutz ist nicht länger das Endziel; Energieversorgung und Umsatzgenerierung bestimmen nun den Wettbewerb. Angesichts des steigenden Sättigungsrisikos müssen die BESS-Projekte, denen eine Gate-2-Position zuerkannt wurde, zügig in die Bau- und Inbetriebnahmephase übergehen, bevor ihre Wirtschaftlichkeit durch sinkende Margen gefährdet wird.
Das Ziel hat sich verschoben: von der Erlangung eines Anschlussangebots hin zum Überschreiten der Energieeffizienzschwelle als Erster.
Fragen bleiben offen
Auf dem jüngsten Treffen von Solar Energy UK war das Vertrauen der Mitglieder in den Reformprozess bestenfalls verhalten. Projektentwickler berichteten von widersprüchlichen Informationen, sich ständig ändernden Fristen und unterschiedlichen Auslegungen der Methodik.
Es herrscht noch Unklarheit darüber, wie mit Projekten umgegangen wird, wenn sie Angebote ablehnen, wie das Fluktuationsmanagement aussehen wird und wie die neu zugewiesenen Kapazitäten in die Warteschlange einfließen werden.
Mehrere grundlegende Fragen bleiben unbeantwortet:
- Kann ein Fortschritt tatsächlich stattfinden, oder ist er unter den gegenwärtigen Netzwerkbeschränkungen strukturell unerreichbar?
- Wie wird NESO den Projektausfall in Phase 1 managen, um sicherzustellen, dass wertvolle Projekte nicht verloren gehen?
- Werden die Meilensteinverlängerungen eingehalten, da Gate 2 selbst eine einjährige Verzögerung beim Erhalt von Angeboten verursacht hat?
- Wie werden die Verteilnetzbetreiber und Übertragungsnetzbetreiber mit NESO zusammenarbeiten, um ein transparentes Bild der regionalen Verfügbarkeit und der Einschränkungen zu schaffen?
- Da sich das nächste Gate-2-Fenster frühestens im April 2026 öffnet, steuert der Markt auf eine zweijährige Wartephase zu?
Dem Ganzen liegt die einfache Frage zugrunde: Was genau hat Tor 2 gesichert?
Es besteht weiterhin das Risiko, dass viele Projekte der Phase 1 aufgrund von Planungsengpässen, Lieferkettenproblemen oder Kapitalengpässen scheitern. Um die Dynamik aufrechtzuerhalten, müssen Netzbetreiber nun proaktiv gegen Projektausfälle vorgehen und Hindernisse beseitigen, die den Fortschritt in dieser kritischen Phase behindern könnten.
Das Rennen hat begonnen: Die Leistung wird über den Erfolg entscheiden.
Nachdem die Ergebnisse der Netzanschlüsse nun feststehen, tritt der Markt in eine intensive Phase der Konsolidierung ein. Große Akteure könnten versuchen, Projekte und Portfolios von kleineren Projektentwicklern zu übernehmen, die sich zwar Positionen gesichert haben, aber möglicherweise nicht über die nötige Finanzkraft, EPC-Kapazitäten oder die entsprechende Lieferkette verfügen, um schnell in Betrieb zu gehen. Das Risiko einer Überdehnung ist real, und der Zeitplan bis 2026/27 setzt die ohnehin schon angespannte Lieferkette zusätzlich unter Druck.
Wenn Gate 2 eines deutlich gemacht hat, dann dies: Die Sicherung einer geschützten Netzanbindung ist nur der Anfang. Erfolgreich werden diejenigen Projekte sein, die am schnellsten gebaut, in Betrieb genommen und mit Strom versorgt werden können. Angesichts zunehmender Belastungen der Lieferketten und immer kürzerer Fertigstellungstermine wird die Lieferfähigkeit zum wertvollsten Gut der Branche.
Hier werden die richtigen Lieferpartner unerlässlich. Ethical PowerDie Kombination aus Expertise im Asset-Management und vertikaler Integration versetzt uns in die Lage, Projektentwickler und Asset-Eigentümer dabei zu unterstützen, schnell von „geschützt“ zu „leistungsfähig“ zu gelangen.
Da so viele unserer eigenen Projekte die zweite Phase durchlaufen haben und wir über 15 Jahre Erfahrung in der Realisierung komplexer Solar- und BESS-Infrastrukturen verfügen, wissen wir genau, was nötig ist, um die Inbetriebnahmefristen einzuhalten und den kommerziellen Wert zu erhalten.
Die britische Pipeline für erneuerbare Energien hat sich grundlegend verändert. Das nächste Kapitel wird nicht davon abhängen, wer die zweite Phase der Förderzusage erreicht hat, sondern davon, wer rechtzeitig bauen und ans Netz gehen kann. Für den gesamten Sektor läuft die Zeit. Wer bereit ist, aktiv zu werden, sollte jetzt Partner mit den nötigen Fähigkeiten und Kapazitäten gewinnen.